Weihnachten ist vorbei, und Fredo hat seinen Tannenbaum wieder eingegraben, weil er noch all seine Wurzeln hatte. Doch ein seltsamer Mann erzählt von einem Drachen, der das Wasser wegsäuft, und sagt, er solle den Baum wieder ausgraben. Weil der Boden jetzt zu trocken ist, wird der Tannenbaum krank.